De to skuespillere tegner og fortæller, spiller og synger historien om den listige Mikkeline og hendes kamp for at slippe afsted med at være den ræv, som hun er.
Når det kniber, hjælper publikum hende det sidste stykke.
Forestillingen bygger på Rævebogen, der første gang udkom i 1555. Den var dengang tænkt som samfundssatire, men overraskende nok tog børn også godt imod den. Den er i dag kendt som én af de første danske børnebøger og historierne om ræven og dens narrestreger lever i dag videre i genfortællingerne.
